このガイドでは、「できるだけ手間をかけずに帳票を自動で読み取りたい」方向けに 自動読取の設定手順を紹介しています。
ステップに沿って進めることで、最小限の操作で帳票を読み取れるようになります。
▼ 操作デモ動画：項目抽出の自動設定をやってみましょう
まずは、実際の画面を見ながら「項目抽出の自動設定」の流れを確認してみましょう。
この動画では、以下のポイントを短くまとめています。
- 帳票のアップロード
- AIエージェントによる項目の自動提案
- 読取結果のチェック方法
文字だけではイメージしづらい部分も、動画を見ることで実際の操作イメージをつかむことができます。
まずは動画で全体の流れを確認してから、下のステップに進んでみましょう。
※本デモ動画は「自動最適化」をONにした場合の画面になります。
▼ 設定ステップ
Step1. アカウントにログインをしましょう
初期ユーザー用のログイン情報は、ご利用開始時に以下の件名でメールにてお送りしています。
件名：DX Suite アカウントのお知らせ
【ログイン手順】
- メールに記載されたログインURLを開きます。
- ユーザーIDとパスワードを入力します。
- 「ログイン」ボタンをクリックします。
Step2. ワークフロー作成方法を選びましょう
AIエージェントに任せる
ワークフローとは
帳票のどの項目をOCRするか、目視チェックの有無や回数、文字列の置換といったデータ加工、さらに出力するCSVの内容など、一連の処理内容を設定します。
この設定に名前を付けて保存したものを「ワークフロー」と呼びます。
ワークフロー作成方法の選択
データ化する項目の設定は、AIエージェントに任せる方法、テンプレートを利用する方法、ゼロから作成する方法のいずれかを選択できます。目的に応じて進めてください。
【選択手順】
- 「ワークフロー作成」をクリックします。
- 表示された選択肢から作成方法を選びます。
-
AIエージェントに任せる
読み取りたい帳票をアップロードすることで、AIエージェントが自動でその帳票の読み取りたい項目を提案し、設定を行います。
-
AIエージェントに任せる
Step3. ワークフローを作成しましょう
ワークフローを作成すると、帳票のOCR対象や目視チェック、データ加工、CSV出力など、一連の処理内容を設定することができます。
【ワークフロー作成手順】
-
AIエージェントに任せる場合
ワークフロー作成時に帳票をアップロードすれば、AIエージェントが自動で項目を提案します。- 「ワークフロー作成」をクリックします。
- 「ファイルの選択」をクリックし、読み取りたい帳票をアップロードします。
- AIエージェントが自動で項目を提案します。
Step4. ユニットを作成しましょう
ユニット作成とは
データ化（CSV化）したい帳票をアップロードする操作を指します。
アップロードされた帳票ごとにCSVファイルをダウンロードすることが可能です。
【ユニット作成手順】
ユニットは設定した帳票定義ごとに作成され、複数のファイルも1つのユニットとしてまとめて管理・チェック・CSV出力が可能です。
- 「ユニット作成」ボタンをクリックします。
- 読み取りたい帳票をアップロードします。
- 帳票がアップロードされると、OCR処理が行われます。
Step5. 読取結果をチェックしましょう
データ化が完了すると、読取チェックができるようになります。
- 「読取チェック」ボタンをクリックし、読取結果を表示します。
- 認識された項目が正しいかを確認します。
💡データチェック方法は「通常チェック」「一括チェック」「項目別設定」「AIエージェントによるチェック推奨」の4種類があります。
- 必要に応じて修正を行います。
- 「保存して閉じる」ボタンをクリックします。
Step6. データをダウンロードしましょう
確認が終わったら、CSVとしてダウンロードします。
- 「CSVダウンロード」ボタンをクリックします。
- ダウンロードしたファイルを確認します。
📘 DX Suite 自動最適化設定ガイド（PDF）
DX Suiteでは、「自動最適化」をONにしてご利用いただくことで、より業務の自動化を進めることが可能です。
自動最適化の仕組みから、設定方法・運用時のポイントまでを分かりやすくまとめています。
この資料で分かること
- 自動最適化の仕組みと効果
- 自動最適化を有効にするための設定手順
- 設定時によくある注意点・つまずきポイント
- 精度向上を最大化するための運用のコツ
こんな方におすすめ
- DX Suiteの精度をさらに向上させたい方
- 自動最適化の設定方法を改めて確認したい方
- チーム内で設定・運用ルールを共有したい方
👇 以下よりPDFをダウンロードいただけます。