このガイドでは、「業務に合わせて設定したい」「1枚ずつ読み取りながら操作を理解したい」方向けに、 手動設定の手順を紹介しています。 画面に沿って操作することで、基本の設定を順番に確認できます。
▼ 操作デモ動画：読取範囲の指定をやってみましょう
まずは、実際の画面を見ながら「読取範囲の指定」の流れを確認してみましょう。
この動画では、以下のポイントを短くまとめています。
- 帳票のアップロード
- 読み取りたい項目の位置を指定する方法
- 読取結果の確認方法
読取範囲の指定を使うと、読み取りたい項目を1つずつ設定することができます。
文字だけではイメージしづらい部分も、動画を見ることで実際の操作イメージをつかむことができます。
まずは動画で全体の流れを確認してから、下のステップに進んでみましょう。
Step1. アカウントにログインをしましょう
初期ユーザー用のログイン情報は、ご利用開始時に以下の件名でメールにてお送りしています。
件名：DX Suite アカウントのお知らせ
【ログイン手順】
- メールに記載されたログインURLを開きます。
- ユーザーIDとパスワードを入力します。
- 「ログイン」ボタンをクリックします。
Step2. ワークフロー作成方法を選びましょう
カスタム設定
ワークフローとは
帳票のどの項目をOCRするか、目視チェックの有無や回数、文字列の置換といったデータ加工、さらに出力するCSVの内容など、一連の処理内容を設定します。
この設定に名前を付けて保存したものを「ワークフロー」と呼びます。
ワークフロー作成方法の選択
データ化する項目の設定は、AIエージェントに任せる方法、テンプレートを利用する方法、ゼロから作成する方法のいずれかを選択できます。目的に応じて進めてください。
【選択手順】
- 「ワークフロー作成」をクリックします。
- 表示された選択肢から作成方法を選びます。
Step3. ワークフローを作成しましょう
ワークフローを作成すると、帳票のOCR対象や目視チェック、データ加工、CSV出力など、一連の処理内容を設定することができます。
【ワークフロー作成手順】
💡自動最適化を「ON」にしていただくとご利用いただけます。
-
カスタム設定の場合
- 「カスタム設定」をクリックします。
- ワークフロー作成の種類を選択し、設定をします。
- データチェックとデータ加工を「ON」にします。
不要な場合は「OFF」にしてください。 - ワークフロー名を設定します。
- ワークフローの自動最適化設定をします。
画面右上のチェックボタンで自動最適化設定の変更が可能です。
特に理由のない場合はONのままにしておくことをお勧めします。 - 「保存して閉じる」ボタンをクリックします。
カスタム設定の場合
Step4. ユニットを作成しましょう
ユニット作成とは
データ化（CSV化）したい帳票をアップロードする操作を指します。
アップロードされた帳票ごとにCSVファイルをダウンロードすることが可能です。
【ユニット作成手順】
ユニットは設定した帳票定義ごとに作成され、複数のファイルも1つのユニットとしてまとめて管理・チェック・CSV出力が可能です。
- 「ユニット作成」ボタンをクリックします。
- 読み取りたい帳票をアップロードします。
- 帳票がアップロードされると、OCR処理が行われます。
Step5. 読取結果をチェックしましょう
データ化が完了すると、読取チェックができるようになります。
- 「読取チェック」ボタンをクリックし、読取結果を表示します。
- 認識された項目が正しいかを確認します。
💡データチェック方法は「通常チェック」「一括チェック」「項目別設定」「AIエージェントによるチェック推奨」の4種類があります。
- 必要に応じて修正を行います。
- 「保存して閉じる」ボタンをクリックします。
Step6. データをダウンロードしましょう
確認が終わったら、CSVとしてダウンロードします。
- 「CSVダウンロード」ボタンをクリックします。
- ダウンロードしたファイルを確認します。